Kundprospekteringsidéer för finansiella rådgivare
Innehåll
- Skaka referensträdet för klienter
- Prospekt genom att vara värd för ett klientevenemang
- Bli en expert
- Skaffa vänner
- Sponsra ett evenemang eller välgörenhet
Att leta efter nya kunder är livsnerven i en hälsosam, växande ekonomisk praxis. De flesta rådgivare som har varit i branschen ett tag har favoritmetoder som fungerar för sin målgrupp, lokala marknad och personliga preferenser, men det är en bra idé att rulla upp ärmarna och prova nya prospekteringsaktiviteter varje så ofta.
Vi undersökte en handfull aktiva finansiella rådgivare (och dammade bort några gamla försäljningshandböcker) och utvecklade en lista med fem prospekteringsidéer för att andas lite frisk luft i din försäljningstratt.
Skaka referensträdet för klienter
Det är den beprövade metoden att knacka på ditt nätverk för kvalificerade kunder som kanske letar efter dina tjänster. Det här fungerar bäst när du inte regelbundet kontaktar ditt nätverk för leads och har specifika idéer i åtanke om vilka typer av remisser du söker. Istället för att skicka generiska frågor kan du överväga att utveckla en specifik lista över framtidsutsikter som du vill kontakta och begära introduktioner eller skapa en idealisk profil för de klienter du söker (t.ex. teknikledare eller ideella organisationer av en viss storlek). Ta dig lite tid att utöka ditt nätverk genom en kyrka, skola eller familjeaktiviteter.
Prospekt genom att vara värd för ett klientevenemang
Att vara värd för en avslappnad kunduppskattningsevenemang med en strategisk partner som talare är ett bra sätt att tillhandahålla värdefull information samtidigt som man kommer med nya leads. Bjud in dina mest värdefulla kunder (du har segmenterat din bok, eller hur?) Och be dem ta med två vänner som kan vara intresserade av ämnet. Ämnen kan vara allt från pensionsplanering och högskolesparande till välgörenhetsgivande. Överväg att be en grossist eller strategisk partner att dela upp kostnaden för evenemanget för att hålla ditt ekonomiska åtagande lågt.
Bli en expert
Alla vill arbeta med en expert som förstår deras specifika behov. Ta en titt på din bok och bestäm vilken nisch du vill fokusera på och utveckla en prospekterings- och servicestrategi utformad för att rikta in sig på den nischen. Visa din nisch att du förstår deras behov och kan erbjuda anpassade lösningar. Detta är definitivt mer komplicerat än att ringa för dollar men kan ge enorma fördelar för din praxis när det gäller hänvisningar och nya leads.
Skaffa vänner
Bygg ett starkt nätverk av allians- och remisspartners genom att upprätta band med fastighetsadvokater, CPA och försäkringsagenter. Dessa vänskap kan vara ett bra sätt att korsförsälja tjänster och erbjuda dina kunder omfattande vård. Om du redan har partners, får du tillräckligt många ledningar från dem? Överväg att uppdatera ditt förhållande genom att ta dem till lunch eller erbjuda dem möjlighet att prata vid ett kundevenemang.
Sponsra ett evenemang eller välgörenhet
Gemenskapsband är viktiga och sponsring av ett lokalt evenemang, ett barns idrottslag eller välgörenhet är ett bra sätt att visa att ditt företag är en del av samhället och samtidigt öka din synlighet. Välj en sponsringsmöjlighet som får din logotyp och ditt namn framför din målmarknad.
Om du till exempel vill rikta in sig på kvinnliga investerare under 50 år, kan du överväga att sponsra ett fotbollslag för barn för att bygga rapport med sina mödrar. Få din logotyp på deras sporttröjor och överväga att erbjuda varmt kaffe och munkar på speldagar. Du kommer att bli uppskattad för din omtänksamhet och generositet - bra drag för en finansiell rådgivare.
Det kan vara svårt att hitta tid att se när du är upptagen med att arbeta med kunder och hantera en upptagen praxis. Men det är en dålig idé att ignorera prospektering helt så att du inte befinner dig hög och torr under en långsam månad.
Förhoppningsvis har vi gett dig några idéer (och uppdaterat några gamla) för att komma dit och börja trumma upp lite nytt företagskunder. Kom ihåg att precis som de flesta marknadsföringsaktiviteter ger en prospekteringsstrategi ofta sina bästa resultat med tid, tålamod och konsistens.
